Казволокно

Строительство завода по производству холлофайбера, твердого синтепона и полиэфирного волокна.

Проведено маркетинговое исследование, подготовлены бизнес и комплексные планы.

Рынок полиэфирных волокон глобален. Несмотря на то, что большая его часть сосредоточена в Юго-восточной Азии, СНГ, Европа, Латинская Америка, Африка и Ближний Восток наращивают импорт волокон и нитей из полиэстера. С учетом географической близости Казахстана ко многим рынкам, потенциала ценовой конкурентоспособности в среднесрочной перспективе, а также развитых торговых отношений со многими странами (страны СНГ, Турцией, Восточной Европой) эти рынки являются потенциальными экспортными рынками для Казахстана. Наибольший экспортный потенциал представляют рынки СНГ.
Рынок технического текстиля существенно фрагментирован с точки зрения областей применения и технологий. В соответствие с международной классификацией Messe Frankfurt выделяется 11 областей применения:
- Protech – текстиль со специальными защитными свойствами
- Clothech – функциональный текстиль для одежды - водостойкая ткань, подкладки, изоляционная ткань
- Sportech – текстильные материалы для спортивных приложений
- Hometech - текстильные компоненты для производства товаров для дома
- Meditech – текстиль для одежды медицинского назначения, средств гигиены, для протезов, имплантатов, хирургических аксессуаров
- Mobiltech - текстиль для транспортных средств – для обивки интерьера, ремней безопасности, подушек безопасности, кордные нити, ткани для ремней, шлангов и фильтров.
- Indutech - текстильная основа для конвейерных лент и приводных ремней, материалы для сигаретных и промышленных фильтров, стеклотекстолит для электронных плат
- Packtech – текстиль, используемый для промышленной и бытовой упаковки
- Buildtech - изоляционные текстильные материалы, покрытия для полов и стен, строительные мембраны и сетки
- Geotech - мембраны, сетки, маты, нетканые материалы для ландшафтных работ
- Agrotech - материалы для сельского хозяйства – для укрывания растений, сетки для земли, капиллярные ткани, рыболовные сети.
Наибольшим потенциалом для развития в Казахстане обладают сегменты текстиля для защитной одежды, медицины, транспорта, строительства и сельского хозяйства. Основные драйверы роста – развитие производства спецодежды, повышение стандартов медицины, повышение локализации производителей транспорта и компонентов (авто, авиа, ж/д), активное дорожное строительство, повышение интенсивности сельского хозяйства.
Перспектива применения полиэфирного волокна особенно интересна в легкой промышленности Республики Казахстан, являющейся социально-значимой частью экономики государства. Отсутствие собственного производства химических волокон усугубляет кризисное состояние текстильной и легкой промышленности, обедняет потребительский рынок товаров народного потребления. Использование химических волокон в сырьевой базе текстильной промышленности является одним из важнейших направлений технического прогресса отрасли.
Потребители волокна - все отечественные предприятия, производящие синтепон и холлофайбер, которые закупают у сторонних производителей в Китае или Южной Корее.
Более подробно см. прилагаемый бизнес-план

Отсутствие собственного производства сырьевой продукции (синтетического волокна), конечного продукта в качестве строительного материала, а также недостаточное собственное производство холлофайбера в РК.

Полиэфирное волокно.
Применение гипоаллергенных волокон HCS
• производство синтетических наполнителей для подушек и одеял;
• изготовление одежды, игрушек;
• производство элементов мягкой мебели.
Полые волокна используются в качестве армирующего наполнителя, необходимого при изготовлении стекловолокна, стройматериалов, различных теплоизолирующих материалов, радиотехнических изделий. Полое полиэстерное волокно – холофайбер, материал, который в силу своих исключительных свойств практически заменил перо и пух в качестве наполнителя в изделиях из текстиля. Также из полого волокна изготавливают полимерные полупроницаемые мембраны, широко применяющиеся в настоящее время в баромембранных процессах разделения жидких смесей. Полупроницаемые мембраны используются из полых волокон для обработки и очистки сточных вод.
Регулярное несиликонизированное волокно используется в качестве сырья при производстве многих наполнителей, в том числе холлофайбера. Материалы на его основе обладают низкой теплопроводностью, хорошей упругостью, стойкостью к растяжению, а также отлично заменяют натуральный пух и перо в текстильном производстве.
Регулярное силиконизированное волокно считается одним из лучших материалов в качестве наполнителя. Прекрасно сохраняет объем и тепло, не боится механического воздействия (в том числе машинной стирки). В отличие от натуральных аналогов, материал из такого волокна не содержит запахов и не вызывает аллергию. Особенно комфортны и удобны постельные принадлежности с таким наполнителем.
Твердый синтепон, холлофайбер.
Синтетическое нетканое полотно – Синтепон.
Данный продукт изготавливается из 100% полиэфира (т.е. полиэфирные волокна). В зависимости от способа изготовления (термо- или клеевой) в производстве синтепона используется либо полиэфирные волокна (обычные, силиконизированные и бикомпонентные) или полиэфирные волокна и водные полимерные дисперсии.
Благодаря своим свойствам синтепон – один из самых широко используемых в легкой промышленности нетканых материалов, обладающий многими полезными свойствами, такими как:
- обладает способностью хорошо удерживать тепло
- материал по своей структуре мягкий, объемный и упругий, хорошо восстанавливает первоначальную форму
- гигиеничный и экологически чистый материал, который абсолютно безвреден для человека.
- не имеет срока службы, не впитывает влагу, пожаробезопасен
Благодаря этим свойствам синтепон находит свое применение в производстве спецодежды, домашнего текстиля (одеяла, подушки), мягкой мебели и матрацев, утепленной верхней одежды, туристического снаряжения, а также синтепон может быть использован в качестве фильтровального материала.
- Для различных деталей мягкой мебели рекомендуется использовать синтепон различной плотности: для прокладки между поролоном и обивкой деталей, не испытывающих нагрузки – синтепон плотностью 100 - 200 г/м2;
- Для верхнего слоя сидений - не менее 400 г/м2, лучше с армирующим слоем из бязи, нетканого полипропиленового полотна (спанбонда) или флизелина
- Для спинок и подлокотников - от 300 г/м2
- Для подушек - не менее 300 г/м2 с армирующим слоем из бязи, спанбонда или флизелина
- Синтепон плотностью от 80 г/м2 применяется в стеганых чехлах матрацев
- Применение твердого синтепона в строительстве, в качестве утеплителя.

На сегодняшний день в Казахстане существует более 100 компаний -дистрибьюторов иностранной продукции. В основном поставка продукции осуществляется из России, Белоруссии, Китая, Узбекистана, Кореи и других стран дальнего зарубежья. Спрос на зарубежное сырье высок по причине высокого качества, а также по причине высокого уровня доверия к зарубежным производителям. На данный момент цены на иностранную продукцию выше цен планируемой компанией продукта.
В прилагаемом бизнес-плане представлены наиболее крупные дистрибьюторы иностранных постащиков. 70% сырья поставляются дилерами и представителями, а 30% отечественными производителями. Стоит отметить, что отечественные предприятия производят холлофайбер из сырья, уже произведенного сторонними производителями в Китае или Южной Корее.

Новое востребованное в Республике Казахстан производство на основе современных технологий. Наличие емкого рынка сбыта. Слабая конкурентоспособность отечественных производителей. Конкурентоспособный уровень цен. Близость производства к рынку сбыта.

Таблица. Ключевые экономические показатели проекта
№ Наименование показателя Значение показателя
млн. тенге
1 Общий объем инвестиций 2 223,7
2 Чистый объем продаж на 2020 год 1 710,8
3 Валовая прибыль 533,1
4 Операционная прибыль 412,9
5 Норма валовой прибыли 31%
6 Норма операционной прибыли 24%
7 Чистая прибыль 322,0
8 Норма чистой прибыли 25%
9 Чистый приведенный доход NPV 714
10 Окупаемость проекта, лет 4
Источник: расчеты Консалтинговое агентство

В бизнес-плане собрана вся необходимая информация для проведения инвестиционных расчетов, в том числе основные статьи доходов, затрат и капитальных вложений, которые потребуется совершить при реализации проекта. Также представлено описание основных характеристик рынка, а также ценовых показателей. Проведена оценка эффективности и рисков инвестиционного проекта и рассчитаны основные интегральные показатели проекта – чистый дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма доходности (IRR), срок окупаемости.
С помощью предложенного бизнес-плана потенциальные инвесторы, смогут оценить эффективность вложений средств в данный проект, выбрать наиболее эффективную схему финансирования проекта.
Запрашиваемые условия финансирования:
Суммарные инвестиционные издержки:
Общие затраты составляют 2 223,7 млн.тенге. В рамках проекта предполагается получение заемных средств
Таблица 1.1.2. Общие инвестиционные затраты, млн. тенге с НДС
№ Наименование затрат Сумма, вкл. НДС Доля, % Источники финансирования
Собственные средства Заемн.ср-ва
1 Разработка ПСД, затраты на получение разрешительных документов 30,0 1% 30,0
2 Строительство производственных помещений 1 (цех по производству холлофайбера и твердого синтепона) 112,5 5% 112,5
3 Строительство производственных помещений 2 (цех по производству волокна) 970,7 44% 970,7
4 Строительство административных, складских и вспомогательных помещений 99,6 4% 99,6
5 Приобретение оборудования 1 (Линия для производства холлофайбера и твердого синтепона) 149,4 7% 149,4
6 Транспортировка оборудования 1 (Линия для производства холлофайбера и твердого синтепона) 6,0 0% 6,0
7 Затраты на монтаж и техническое обслуживание оборудования 1 (Линия для производства холлофайбера и твердого синтепона) 5,4 0% 5,4
8 Приобретение оборудования 2 (Линия для производства полиэфирного волокна) 448,7 20% 448,7
9 Транспортировка оборудования 2 (Линия для производства полиэфирного волокна) 17,9 1% 17,9
10 Затраты на монтаж и техническое обслуживание оборудования 2 (Линия для производства полиэфирного волокна) 10,7 0% 10,7
11 Приобретение офисного и вспомогательного оборудования и техники (склад, транспорт) 11,2 1% 11,2
12 Затраты на разработку комплексного плана проекта 2,5 0% 2,5
13 Разработка плана и внедрение УПТ 9,9 0% 9,9
Итого капитальные затраты: 1 874,5 84% 1 874,5
14 Пополнение оборотных средств 349,2 16% 349,2
Итого требуемые инвестиции: 2 223,7 100% 2 223,7

Таблица. Прогноз валовой выручки, млн. тенге без НДС
Международное непатентованное наименование 2018 2019 2020 2021 2025 2029

Холлофайбер 87 128 141 155 188 228
Твердый синтепон 207 304 335 368 447 544
ИТОГО 294 432 475 523 635 772

Таблица. Прогноз валовой выручки, млн. тенге без НДС
Международное непатентованное наименование 2018 2019 2020 2021 2025 2029

цельное волокно 1,67D 128 282 310 341 414 504
цельное волокно 3,33D 129 283 312 343 417 507
цельное волокно 6,67D 115 254 279 307 374 454
полое волокно 6,67D 109 241 265 291 354 430
полое волокно 16,6D 133 293 323 355 432 525
ИТОГО 615 1 353 1 489 1 637 1 990 2 419
Более подробно см. прилагаемый бизнес-план

Строительство завода, приобретение оборудования, оборотные средства.

Будет озвучено в процессе переговоров.

Предполагаемые мероприятия по снижению возможных рисков Проекта и управлению ими описаны по каждому виду из рассмотренных рисков в подразделах ниже.

Факторы маркетингового риска:
Неблагоприятные события
Последствия наступления риска
Риск ошибочного выбора стратегии продвижения.
Снижение планируемых объемов продаж.
Снижение дохода.
Невозможность реализации услуг по нужной цене и в намеченные сроки.
Риск ошибочного ценообразования.

Для того чтобы минимизировать вероятность возникновения маркетингового риска Инициатором проекта планируется:
- следование утвержденной долгосрочной стратегии;
- мониторинг ценообразования конкурентов, установление цен ниже, чем у конкурентов;
- мероприятия по привлечению клиентов;
- реализация услуг высокого уровня;
- регулярные рекламные акции.

Факторы технического риска:
Неблагоприятные события
Последствия наступления риска
Сбои в электронных сетях.
Потеря клиентов.
Снижение прибыли.
Увеличение издержек.
Поломка используемого оборудования.

Следует отметить, что технические и технологические риски относятся к группе внутренних рисков, поскольку компания может оказывать на данные риски непосредственное влияние и возникновение их, как правило, зависит от деятельности самой компании. По данному проекту степень возникновения технических и технологических рисков является минимальной, так как в рамках проекта отсутствует производство.

Для того чтобы минимизировать вероятность возникновения технического риска Инициатором проекта планируется:
- работа с надежными зарекомендовавшими себя поставщиками;
- выбор поставщика с гарантийным сроком обслуживания;
- детальная проработка договоров поставщиками с указанием ответственности за нарушение сроков.

Факторы финансового риска
Неблагоприятные события
Последствия наступления риска
Недофинансирование Проекта.
Затягивание сроков реализации Проекта.
Невыполнение обязательств по погашению займа.Негативно сказывается на кредитной истории.
Внеплановые расходы.

Для того чтобы минимизировать вероятность возникновения финансовых рисков Инициатором проекта планируется:
- корректное формирование бюджета, планирование финансовых резервов;
- детальный расчет доходов и расходов на период до выхода на прибыльность.

Существуют следующие виды институциональных рисков наиболее релевантные для реализуемого проекта:
1) возникновение и закреп¬ление институтов, обслуживающих корыстные групповые интересы;
2) недостаточная развитость и слабость неформальных институциональных механизмов управления;
3) несовпадение интересов сторон и несовершенство контрактных отношений и др.;
4) неблагоприятное изменение налогового законодательства;

По данному проекту рассматриваются следующие виды институциональных рисков:

1. Риск недостаточности уровня квалификации менеджмента предприятия. Менеджеры предприятия – квалифицированные специалисты с богатым опытом работы в данной сфере, вероятность наступления риска минимальна.

2. Риск отсутствия опыта или слабой квалификации персонала. Кандидаты в сотрудники будут проходить жесткий отбор при приеме на работу, поэтому вероятность наступления риска минимальна;

3. Риск, связанный с непрозрачностью организационной структуры предприятия. Внутренние документы предприятия, должностные инструкции исключают этот риск.

Факторы отраслевого риска
Неблагоприятные события. Последствия наступления риска
Риск ценовой и неценовой конкуренции.
Сокращение доли рынка.
Снижение дохода.
Риск рыночной способности покупателей.

Для того чтобы минимизировать вероятность возникновения отраслевого риска планируется:
- установление долгосрочных отношений с клиентами;
- установление долгосрочных, налаженных отношений с поставщиками;
- мониторинг ценообразования.

Факторы правового риска
Риск, в сфере налоговых отношений.Проведение расследования регулирующими органами.
Признание договоров, заключенных с нарушениями, не имеющими юридической силы.
Административная ответственность (штрафы).
Уголовная ответственность.
Ухудшение имиджа.
Риск, в сфере корпоративных отношений.
Риск подачи судебного иска о возмещении ущерба.
Репутационный риск.

Для того чтобы минимизировать вероятность возникновения правового риска Инициатором проекта планируется:
- разграничение полномочий и ответственности при совершении действий;
- установление порядка согласования (визирования) документов;
- разграничение прав доступа к информации;
- порядки взаимодействия подразделений, работников и обмен информацией;
- организация системы контроля до исполнения документов.

Онлайн инкубаторы РФ, РК