Общая стоимость проекта составляет 13-13,5 млрд.тенге. (39,7 млн. Евро)
Общий объем переработки зерна пшеницы 86 тыс. тонн в год.
Текущее состояние
Проект находится на стадии актуализации данных.
Рынок
По оценке разработчика документа реализация проекта существенно повышает экспортный потенциал страны. Во внимание приняты следующие обстоятельства:
1) Клейковина имеет гораздо более высокую стоимость по сравнению с пшеницей и мукой, по этой причине стоимость клейковины является менее чувствительной к транспортировке на большие расстояния;
2) Количество игроков на международном рынке клейковины гораздо меньше, чем на рынке муки и пшеницы из-за ограниченной распространенности технологий глубокой переработки зерна;
3) Клейковина может транспортироваться в менее специализированных транспортных средствах (контейнеры, крытые вагоны) чем, пшеница (зерновозы).
4) Стоимость клейковины растет соответственно со стоимостью зерна. В мире на сегодняшний незакрытая потребность в клейковине 500 000 тонн. Реально действующих серьёзных производителей восемь.
Проблема или Возможность
По данным Минсельхоза РК, в Казахстане, в среднем, ежегодное производство зерна пшеницы составило 13,8 млн. тонн, объем
внутреннего потребления и доля переработанного зерна - 7,6 млн. тонн, ежегодно экспортируется около 6,7 млн.т, при этом
переходящие запасы составляют в среднем около 2,7 млн. тонн в год. Свыше 3/4 посевов зерновых культур занимает яровая
пшеница.
2. Ситуация по сахару сегодня в Казахстане особенно критическая. За последние годы из общего объема импорта основных
продовольственных товаров в РК сахар, включая сырец, занимал основную долю (30 %). По данным Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан, общее потребление сахара в республике составляет 480 тыс. тонн в год, при этом импорт
тростникового сахара-сырца составляет до 90% - 432 тыс. тонн или в денежном эквиваленте - 300 млн. долларов. Несмотря на
выделяемые ежегодно субсидии на производство сахарной свеклы, за последние годы отмечено снижение производства этой
культуры. Производство сахарной свеклы за последние 20 лет уменьшилось почти в 6 раз.
3. В настоящее время в мукомольной отрасли Казахстана сложилась напряженная ситуация со сбытом муки. По данным
Минсельхоза РК в 2013 году экспорт казахстанской пшеничной муки сократился на 45%. Основной причиной такого положения
является развитие мукомольной промышленности в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане – странах, которые на протяжении
многих лет являлись крупнейшими импортерами казахстанской муки.
Решение (Продукт или Услуга)
Завод по глубокой переработке зерна позволит поднять аграрный комплекс страны и поставлять на внутренний и международные рынки не сырьевые агроресурсы, а продукты высокой степени переработки.
Продукт глубокой переработки зерна - глюкозно-фруктозный сироп - может сократить импорт сахара и заменить сахар: в кондитерских изделиях - около 20%, в производстве мороженого - около 50%, при выработке хлебобулочных изделий, плодоовощных консервов, безалкогольных напитков и виноградных вин, сгущенного молока - до 100%. Организация производства глюкозно-фруктозных сиропов является в настоящее время одним из наиболее привлекательных инвестиционных направлений.
Каждая стадия переработки зерна это дополнительный доход и средства для дальнейшего развития.
Конкуренты
Внутренний рынок: по крахмальным сиропам в Казахстане конкурентами являются ТОО «Жаркентский крахмалопаточный завод», АО «АзиаАгроФуд», работающие на зерне кукурузы.
Внешний рынок: основными конкурентами могут быть предприятия России
ОАО «ГПК Ефремовский», Тульская обл. (корпорация «Cargill»);
ООО «Крахмальный Завод Гулькевичский», Краснодарский край;
ОАО «Чаплыгинский Крахмальный Завод», Липецкая обл.;
ООО «Звягинский Крахмальный Завод», Орловская обл.;
ОАО «Кабардинский Крахмальный Завод», Кабардино-Балкарская Республика;
ОАО «КПЗ Новлянский», Владимирская обл.(ОАО Группа промышленных предприятий «Российские крахмалопродукты»);
ОАО «Ибредькрахмалпатока», Рязанская обл. (ОАО Группа промышленных предприятий «Российские крахмалопродукты»).
В сумме на долю 7 крупнейших производителей нативных крахмалов в России приходится более 90,0% от общего объема
выпуска. Основной объем производства традиционно приходится на крахмал из кукурузы (96,5% от общего объема
производства крахмалов).
Преимущества или дифференциаторы
Конкурентные преимущества:
1. Наличие в достаточном для выхода завода на полную проектную мощность высококачественного сырья – зерна
пшеницы;
2. Сухая клейковина, полученная из местного сырья отличается высоким выходом и качеством.
Европа представляет самый крупный рынок пшеничной клейковины с долей 61,8% в мировом экспорте и 60,0% мировом импорте. В 2016 г. Европа импортировала 510,6 тыс. тн пшеничной клейковины.Компания рассматривает Европу в качестве целевого рынка для пшеничной клейковины. Высокое качество казахстанской пшеницы хорошо известно на мировом рынке, что будет оказывать существенное положительное влияние на успешное продвижение казахстанской пшеничной клейковины на европейский рынок.
Финансы
Затраты на корректировку ТЭО и ПСД 18500 тыс. тенге,
Здания, инженерные коммунткации и сооружения, орентировочно, с поправкой на цены 2016г. - 2.5млрд тенге,
Технологическое оборудование составит 8.1 млрд тенге.
Закуп исходного сырья (пшеницы) примерно 2-2.5 млрд тенге.
Бизнес-модель
Стратегия роста компании:
1. По продаже клейковины первоначально закрепится на рынках Казахстана и России
Европейский Союз.
2. Крахмал рынки Казахстан, Россия Турция, Иран Малайзия и Таиланд
3. Глюкозный сироп кондитерские фабрики Рахат, Баян-Сулу, Конфеты Караганды (Казахстан) Кондитерские фабрики СНГ.
Целевое назначение инвестиций
Целевое назначение инвестиций - строительство завода по глубокой переработке пшеницы.
Предложение инвестору
Предложения инвестору будут озвучены во время переговоров.
